在夜晚里，千手柱间拦住宇智波斑，劝说宇智波斑留下来，但是宇智波斑对于这个木叶已经完全失望了，这样的和平不是他想要的和平，他要去寻找自己的和平。

宇智波斑离开后，电影的时间线飞速狂奔，在穿插了几个山元龙星斩断雾隐村的片段后，转眼之间就来到了几年以后，宇智波斑带着九尾回来了。

千手柱间为了阻止宇智波斑破坏木叶，在终结谷和宇智波斑大战一场，那一战打的是山崩地裂......